Ebből a cikkből mindent megtudhat arról , hogyan számlázhatja ki promócióit a Slevomat-on. Megmutatjuk, hogyan kell helyesen folytatni a könyvelést a velünk kötött szerződés megkötésétől az utalvány érvényességének lejártáig az akciótól. Elmagyarázzuk a számlák kiállításának problémáját is azoknak az ügyfeleknek, akiknek szükségük van rá, miközben megvizsgáljuk annak lehetőségét is, hogy számlát állíthassunk ki Önnek . Végül ismertetjük az Áruk kategóriába tartozó promóciók elszámolásának sajátosságait.
Azt is javasoljuk, hogy tekintse át a számlázással kapcsolatos gyakran ismételt kérdéseket .
A promóciók számlázása
Mikor (számviteli szempontból) fogadjam el a pénzt az utalványokért?
A pénzt a rendelés kifizetésének pillanatában fogadja el. A pénzt a bankszámlánkon tároljuk. Üzleti platformunk bérleti díja tartalmazza bankszámlánk bérleti díját; azonban az alapok a kezdetektől az Öné. A megosztott webes felület áttekintést nyújt az ilyen fizetésekről, hogy adószámlát állíthasson ki ügyfelei számára. A letöltéshez kattintson a Számlázás szakaszra, majd a promóciós kifizetések áttekintése elemre. Itt kiválaszthatja a megfelelő Promóciót, és letöltheti a Fizetett rendeléseket vagy az ÁFA összegzését .
Első pillantásra a Fizetett rendelések fájl meglehetősen nagynak tűnhet. Ezért készítettünk egy mintafájlt az egyes oszlopok részletes leírásával. Letöltheti ezt a fájltHERE.
Mikor szerepel az utalvány a számlázásban?
A teljes bevétel (a jutalékkal és a be nem váltott utalványok értékével csökkentve) az utalvány beváltási dátuma alapján fokozatosan kerül kifizetésre. A beváltott utalványok havonta három alkalommal szerepelnek a számlázásban: a hónap 1., 10. és 20. napján. Szolgáltatásokkal, utazással a számlázás utalványbeváltás alapján történik a felületen. Konkrét időpontra szóló ajánlatoknál (pl. szállás vagy kulturális rendezvények) az utalványok a futamidő napján automatikusan beválthatók.
Milyen számlázási dokumentumokat biztosít a Slevomat?
Az összes igazoló dokumentum elérhető a felületén a Számlázás részben. Az alapdokumentum a Számlázási fájl PDF formátumban (lásd az alábbi képet).
- Ugyanebben a dokumentumban a számlázás egyedi műveletek szerinti bontását is megtalálja. Ellenőrizheti a beváltott utalványok számát és a jutalék összegét.
- Egy másik fájl, amelyet minden számlázással együtt kap, a jutalékszámlánk, amelyet mindig a felhasznált utalványokkal (vagy a rendezvény utalványainak érvényességének lejárta után fel nem használt utalványokkal) számítunk.
- Az utolsó fájl a számlázott utalványok áttekintése.
Mikor érkezik meg a pénzem?
A beváltott utalványok és áruk pénzösszege havonta háromszor, a hónap 2., 11. és 21. napján kerül átutalásra számlánkról. Ha a dátum nem munkanapra esik, a pénz a legközelebbi munkanapon kerül kiküldésre.
Az adott promócióhoz kapcsolódó összes elküldött fizetésről áttekintést kaphat a Számlázás részben – A promóciós kifizetések áttekintése, vagy az akció részleteinél.
Mit szólnál a be nem váltott utalványokhoz?
A be nem váltott utalványok értékének 100%-a a Slevomathoz kerül (ezért az ezekre vonatkozó összeget a végsõ jutalékszámlánkon kell feltüntetni). Tehát a be nem váltott utalvány először az Ön bevétele (a pénz a számlánkra érkezik), és ha az ügyfél nem jelenik meg, az megjelenik a számlán, és ez költséget jelent Önnek. Az összegeket egymással szemben elszámolják. Kezdetben egy ilyen utalványról fizette be az ÁFA-t, ha Ön kifizető, ez az összeg azonban ismét költséget jelent Önnek, így a számlánkkal visszajár az ÁFA. A be nem váltott utalványok a számlán és a szerződésben „ Szállítói különdíj ” felirattal vannak megjelölve.
Hogyan kell benyújtani az ellenőrzési jelentéseket?
A Slevomat.cz nem a vevő az egyedi megrendelésekhez. Kérjük, hogy a Slevomat.cz címet csak az Ön cégének kiállított jutalékszámláinkkal kapcsolatban említse meg az ellenőrzési jelentésben. Jutalékos számlák esetén kérjük, adja meg a számla számát.
Mi az adóköteles teljesítési dátuma az ügyfeleknek kiállított számlák esetében?
Mindig az a dátum, amikor a befizetést elfogadták a számlán. Vagyis amikor az ügyfél a Slevomat számlájára fizetett. A dátumot a kezelőfelületen található Promóciós kifizetések áttekintésében találja meg.
Adószámla kiállítása az ügyfelek számára
Az adószámlákat a Slevomat vagy én, mint cég állítom ki?
A Slevomat.cz csupán szolgáltató, azaz nem tudunk adószámlát kiállítani a végfelhasználóknak. Kizárólag tőlünk bérli a teret bemutató stb. Bármilyen vásárlást az ügyfelek vásárolnak Öntől. Az ilyen dokumentumokat Önnek, mint szolgáltatónak kell kiállítania, akivel az ügyfél adásvételi szerződést köt.
Együttműködésünk tárgya egy üzleti platform bérbeadása (amely magában foglalja a bankszámlánk bérleti díját is, amelyre az ügyfelektől pénzt fogad); ezért a nevünkben számlák kiállítása sem lehetséges, és az ilyen számlákat nem fogadjuk el.
A Partner felületén megtalálja az összes feldolgozott megrendelést és az ügyfelektől érkező fizetést. Erre az ügyfelek számára történő számlák kiállításához lesz szüksége. Ezek az összefoglalók a Számlázás -> Promóciós kifizetések áttekintése mappában találhatók. A kék gombra kattintva, Fizetett rendelések, letöltheti a kifizetett rendelések adatait tartalmazó összesítőt. Hasonlóképpen letöltheti az ÁFA összegzését, amely minden hónapra vonatkozóan tartalmazza az értékesítési adatokat. Az összes esemény jelentését egyszerre exportálhatja.
A kulcsazonosító a rendelésszám, amely univerzális, és a fizetett rendelések összesítőjében azonnal megtalálja, amint a vásárló fizet, majd később, az utalvány beváltásakor a Kiszámlázott utalványok áttekintésében.
Ami magát a számlát illeti, a legtöbb partnerünk úgy állítja ki a számlát, hogy "Összesen CZK-ban" (vagy más pénznemben), ahol az ügyfél által befizetett teljes összegnek kell lennie (nem csak a Számlázásnál az Ön számlájára küldött összegnek) és alatta. egy extra sor, amely azt írja, hogy "0,00 CZK fizetendő", és egy megjegyzés, hogy a Slevomat-on keresztül vagy utalványokkal fizették ki.
Javasoljuk, hogy a rendelési számot a számlához adja hozzá az érthetőség kedvéért.
Mit szólsz a jutalékhoz?
Az ügyfél által fizetett teljes összegről adószámlát kell kiállítania. A köztünk és Ön között létrejött keretszerződés keretében bevételi bizonylatokat küldünk Önnek – azaz az utalvány ára mínusz a jutalékunk. A jutalékról megbízási számlát állítunk ki. Nem kell aggódnia, ez nem fog problémát okozni a könyveiben.
Mi az a pro-forma számla?
A pro-forma számla nem adódokumentum; ez csak egy előlegszámla, ami nem szerepel a könyvekben. A pro forma számla általában tartalmazza a közös adószámla összes szükséges elemét. Az adatok azonban tájékoztató jellegűek, és csak a fizetéshez használhatók. Leggyakrabban az ügyfeleknek pro-forma számlára van szükségük munkáltatójuknak, például ha az FKSP-n keresztül vásárolnak üdülési utakat. Mivel az ügyfél adásvételi szerződést köt Önnel, szükséges, hogy számlát állítson ki cégazonosítójával és egyéb elemeivel. Mivel azonban az ügyfél a Slevomat.cz oldalon rendel, Ön megadja fizetési adatainkat. Ezért a számlaszámhoz adja meg a 238400856/0300 (ČSOB) számot, a változó szimbólumot attól a vásárlótól kapja meg, aki a rendelésből megkapja. Ha az Ön könyvelési rendszere nem támogatja a pro-forma számlák készítését, akkor letöltheti a sablont , amelyet csak ezután töltenek ki (Xls formátum a Microsoft Excelhez).
Adóbizonylatot tudunk kiállítani Önnek
(csak cseh regisztrációs számmal rendelkező cégek számára)
A Slevomat az Ön nevében számlákat állíthat ki (beleértve az FKSP megrendelésekre vonatkozó előlegszámlákat is). A dokumentumok kiállításához azonban meghatalmazást (POA) kell aláírnunk. Ezután az Ön nevében közvetlenül kiállíthatunk dokumentumokat az ügyfeleknek.
Ez a lehetőség jelenleg nem elérhető az Áruk kategóriában.
Miért engedjük meg, hogy dokumentumokat állítsunk ki?
- Időt takarítunk meg, és a dokumentumokat bármikor letöltheti, és importálhatja a könyvelési rendszerébe
- üzleti platformunk kényelmében segítünk Önnek abban, hogy az általa kínált szolgáltatások adóbevételei rendben és rendezve legyenek
- a dokumentumok fizetés után azonnal letölthetőek lesznek az ügyfél Slevomat profiljában, így megkímélve Önt a sokszor hosszadalmas kommunikációtól
Mit kell tenni?
A Slevomat által kiállított nyugtákat és előlegszámlákat az értékesítéskor kell felszámítania.
Ha már megteszi, minden rendben van, és aláírhatunk egy meghatalmazást az adóbizonylatok kiállítására.
Ha egy másik szakaszban számít fel – például amikor a Slevomat pénze megérkezik a számlájára, akkor elengedhetetlen, hogy a meghatalmazás aláírása után kezdje meg a terhelést az eladáskor (amikor az ügyfél megvásárolja az utalványt). Az adóbizonylatokon az adóköteles termékértékesítés dátuma a megrendelés kifizetésének időpontja alapján kerül meghatározásra, amelyet az áfatörvény határoz meg (15a. szakasz – Termékértékesítés vagy szolgáltatásnyújtás egycélú utalvány esetén) . Hasonlóképpen, a kiállítás dátuma általában az ügyfél általi fizetés időpontja.
Ezután alá kell írnia a POA-t. Erről bővebb információ ITT található.
A POA alábbi verziói közül választhat
Üdülési akciókhoz (Utazás kategória):
- Előlegszámlák és számlák, csak FKSP vásárlás esetén.
- a megrendelés kifizetése után előlegszámlát és számlát is kiállítunk
- Nem FKSP rendelések dokumentumai
- Vállalati vásárlás esetén 10 000 CZK feletti rendelés esetén, vagy ha a vásárló számlát kér
- Előlegszámlák és dokumentumok az FKSP-n kívüli és azon belüli rendelésekhez
- Ha egy profil alatt kínál helyi szolgáltatásokat a Slevomat szállásán kívül, akkor az FKSP-n kívüli rendelésekről szóló nyugták a helyi szolgáltatások promócióiból származó rendelésekről is keletkeznek.
A helyi szolgáltatási promóciók:
- Dokumentumok nem FKSP megrendelésekhez
- cégnek történő vásárlás esetén, 10 000 CZK feletti rendelés esetén, vagy ha a vásárló számlát kér
A bizonylatokhoz új számsort generálunk , amelyet egyszerűen hozzáadhat a könyveléshez egy új számsor beállításával.
A generált bizonylatok könnyen megtalálhatók a Számlázás lapon. Itt láthatja ezek listáját, letöltheti az egyes dokumentumokat, vagy tömegesen exportálhatja őket CSV formátumban.
Havonta háromszor állítunk ki Önnek egy számlát, amelyen áttekinthető összesítés lesz a beváltott utalványokról, az azokra történő eladásokról és a kiállított dokumentumokról.
Videó kézikönyv
Rövid és egyszerű kézikönyv az FKSP vásárlások számlázásához (csak cseh nyelven).
Áruk
Ennek a kategóriának a számlázása a többihez hasonlóan működik. Van azonban néhány különbség, amire szeretnénk rámutatni.
- A számlázásba való bekerüléshez a rendelést át kell váltani az Elfogadott és a vevő által visszaigazolt állapotba. Ezért nagyon fontos, hogy minden egyes rendelés állapotát átállítsa az Ügyfélnek kézbesített állapotra. Nem elég a rendeléseket "Elküldve" vagy "Átvételre kész" állapotba állítani.
- A megrendelések az ügyfél által átvettként való megjelölést követő 19 napon belül szerepelnek a normál számlázásban. A 19 napos időszak 14 napot tartalmaz a szerződéstől való elállásra és az áru visszaküldésére, valamint egy 5 napos tartalékot.
- Az „Árumegrendelések” részben a „További szűrők” gombra kattintva megtalálja a „Számla hónapja és napja” szűrőt. Ez a szűrő lehetővé teszi, hogy megtekintse, melyik számlán szerepeltek vagy fognak szerepelni a rendelései.
- A számlákat közvetlenül Ön állítja ki a megrendelés teljes értékéről, beleértve a jutalékot és a postaköltséget is. Így Ön megadja az ügyfél által fizetett árat.
Ha itt nem találta meg a választ kérdésére, vagy egyéb észrevétele van, kérjük, forduljon hozzánk bizalommal a partneri@slevomat.cz e‑mail címen vagy a +420 776 673 831-es telefonszámon.